唐山冀东水泥股份有限公司          （第一期）           刊行公告    唐山冀东水泥股份有限公司       (住所：河北省唐山市丰满区林荫路)   牵头主承销商、债券受托管制东谈主、簿记管制东谈主           联席主承销商          签署日：2025 年 1 月 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   本公司过头董事、监事、高档管制东谈主员保证公告内容信得过、准确和竣工，并 对公告中的伪善记录、误导性述说或者首要遗漏承担职守。                    紧迫事项教唆 年 4 月 18 日得到中国证券监督管制委员会“证监许可【2023】810 号”文注册 公开刊行面值不升迁 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东谈主本次债券采纳分期刊行的方式，唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第三期刊行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末刊行东谈主退换票面 利率采用权和投资者回售采用权。本次债券批文剩余部分自中国证监会情愿注册 之日起 24 个月内刊行完毕。 刊行数目为不升迁 1,000 万张（含 1,000 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 投资者刊行，庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者适应性管制，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来回活动无效。 预测为知道，本期债券无信用评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期末的净 金钱为 3,011,458.43 万元（2024 年 9 月 30 日团结财务报表中的扫数者权益合 计），团结报表金钱欠债率为 50.17%，母公司口径金钱欠债率为 40.17%；本期 债券上市前，公司最近三个司帐年度已毕的年均可分派利润为 88,984.20 万元 （2021 年、2022 年及 2023 年团结报表中包摄于母公司扫数者的净利润平均 值），意想不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务主义符 合相干章程。 来回的恳求。本期债券妥当在深圳证券来回所的上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回方式。但本期债券上市前，公司 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 财务情景、绸缪事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保 证本期债券的上市恳求大要得到深圳证券来回所情愿，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司绸缪与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证 券来回所之外的其他来回方法上市。 面利率采用权和投资者回售采用权。 率询价的时候为 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档 责任通过深圳证券来回所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 “簿记建档系统”）开展。如遇零散情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期 债券簿记建档截止时候可经试验信息露出义务后延时一次，延伸后簿记建档截止 时候不得晚于当日 19:00。具体以相干信息露出公告为准。 的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日在深圳证券来回所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者热心。 式，面向专科机构投资者公开刊行。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券来回所的相干章程进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法例阻挡购买者除外）。网下发 行通过簿记建档系统进行，经深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系 统（以下简称“簿记建档系统”）进行申购。除债券来回参与东谈主以及承销机构招供 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因零散不可抗力导致无法通过深 圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供 的其他专科机构投资者应通过向簿记管制东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》 的方式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元）              ，升迁 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管制 东谈主另有章程的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应盲从相干法律法例和中国证券监督管 理委员会的相干章程，并自行承担相应的法律职守。 时候、认购办法、认购范例、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 级，妥当进行通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券 登记结算有限职守公司深圳分公司的相干章程试验。 的讲演》第三条第二款章程的活动。   在本期债券刊行武艺，刊行东谈主不告成或者迤逦认购本身刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价方式笃信，刊行东谈主过头控股鼓励、实质独揽东谈主、董 事、监事、高档管制东谈主员和承销机构不驾御刊行订价、暗箱操作，不以代捏、信 托等方式谋取不梗直利益或向其他相干利益主体运送利益，不告成或通过其他利 益相干所在参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的主义 通过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券，装假施其他违抗平允竞争、梗阻市 场纪律等活动。刊行东谈主的控股鼓励、实质独揽东谈主不组织、指使刊行东谈主实施上述行 为。 一步表率债券刊行业务相管事项的讲演》第八条第二款、第三款章程的活动。投 资者参与本期债券投资，应当盲从审慎原则，按照法律法例，制定科学合理的投 资策略和风险管制轨制，灵验防患和独揽风险。 唐山冀东水泥股份有限公司           2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告    投资者不得协助刊行东谈主从事违抗平允竞争、梗阻市集纪律等活动。投资者不 得通过协谋联结资金等方式协助刊行东谈主告成或者迤逦认购本身刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购本身刊行的债券提供通谈事迹，不得告成或者变相收取债券刊行东谈主 承销事迹、融资督察人、筹商事迹等方法的用度。资管居品管制东谈主过头鼓励、合伙 东谈主、实质独揽东谈主、职工不得告成或迤逦参与上述活动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行收场公告中就相干认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的相管事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提倡。投资者欲扫视了解本期债券情况，请仔细阅读《唐山冀东水泥股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书》。与 本期刊行的相干贵府，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上实时公告，敬请投资者热心。 经刊行东谈主与主承销商协商一致后不错退换刊行决策或取消本期债券刊行。 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告                         释       义     除非异常教唆，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行           指      唐山冀东水泥股份有限公司 东谈主、冀东水泥                  经中国证监会注册，刊行东谈主面向专科投资者公开刊行的总和不超 本次债券        指    过 30 亿元（含 30 亿元）东谈主民币的唐山冀东水泥股份有限公司 2023                  年面向专科投资者公开刊行公司债券                  唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公 本期债券        指                  司债券（第一期） 本期刊行        指    本期债券的刊行                  刊行东谈主根据相干法律、法例为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募说明书       指    水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第                  一期）召募说明书》                  刊行东谈主根据相干法律、法例为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募说明书摘录     指    水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第                  一期）召募说明书摘录》 一创投行、牵头主承           指      第一创业证券承销保荐有限职守公司 销商、受托管制东谈主 联席主承销商      指    中信建投证券股份有限公司 评级机构、联联合信 指      联联合信评估股份有限公司，系本期债券评级机构 证券登记机构、债券           指      中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 登记机构、登记机构 中国证监会       指    中国证券监督管制委员会 深交所         指    深圳证券来回所 债券捏有东谈主       指    通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1 日） 指                  日历 刊行首日、网下认购 肇始日、网下认购截 指                  肇始日、截止日 止日（T 日）                  唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公 配售缴款讲演书     指                  司债券（第一期）配售缴款讲演书 元           指    东谈主民币元 唐山冀东水泥股份有限公司   2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 一、本期刊行基本情况 公司债券（第一期）。（债券简称：25冀东01；债券代码：524120） 利率采用权和投资者回售采用权。   退换票面利率采用权：   刊行东谈主有权决定在本期债券存续期的第3年末退换本期债券后2年的票面利 率；刊行东谈主将于第3个计息年度付息日前的第30个来回日，在中国证监会指定的 信息露出媒体上发布对于是否退换票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东谈主未行 使退换票面利率采用权，则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不 变。   回售采用权：   刊行东谈主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公告后，投资者有 权采用在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 捏有的本期债券按面值系数或部分回售给刊行东谈主或采用连接捏有本期债券。   本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券 登记机构相干业务国法完成回售支付责任。   回售登记期：   自愿行东谈主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公告之日起3个 来回日内，债券捏有东谈主可通过指定的方式进行回售申诉。债券捏有东谈主的回售申诉 经阐发后，相应的公司债券面值总和将被冻结来回；回售登记期不进行申诉的， 则视为湮灭回售采用权，连接捏有本期债券并给与上述对于是否退换本期债券票 面利率及退换幅度的决定。 唐山冀东水泥股份有限公司    2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终端后，债券认购东谈主可按照有 关主管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记收场，由公司与簿记管制东谈主按摄影干章程，在利率询价区间内协 商一致笃信。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例阻挡购买者除外）。 业机构投资者的获配售金额不会升迁其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专 业机构投资者最终得到配售的金额应妥当监管部门相干业务章程。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金 额升迁或就是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率阐发为最终票面利率。 申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则 配售；在申购利率调换的情况下原则上按比例配售，簿记管制东谈主可根据投资者的 申购数目取整要求或其他实质情况进行合理退换，并适应研讨长久合营的投资者 优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿记管 理东谈主有权根据相干章程，自主决定本期债券的最终配售收场（最终以深圳证券交 易所债券簿记建档系统配售为准）。 试验。 资者运用回售采用权，则其回售部分债券的付息日为2026年至2028年每年的1 月20日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来回日，顺延技能付 息款项不另计息）。 唐山冀东水泥股份有限公司   2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 择权，则其回售部分债券的兑付日为2028年1月20日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第一个来回日，顺延技能兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一 期利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相干章程统计债券捏有东谈主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的相干章程办理。 长久信用品级为AAA，评级预测为知道，本期债券无信用评级。具体信用评级情 况详见召募说明书“第六节 刊行东谈主及本期债券的资信情景”。 公司债务及补充流动资金。具体召募资金用途详见召募说明书“第三节 召募资 金运用”。 《债券受托管制契约》《公司债券受托管制东谈主执业活动准则》等相干章程，指定 专项账户，用于公司债券召募资金的采纳、存储、划转。 形导致簿记建档无法连接的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照济急预案采纳变更簿 记建档方法、变更簿记建档时候、济急认购、取消刊行等济急处罚要领。刊行东谈主 和簿记管制东谈主应当实时露出济急处罚的相干情况。 唐山冀东水泥股份有限公司         2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相干章程试验。 出对于本期债券上市来回的恳求。本期债券妥当深圳证券来回上市条件，将采纳 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回方式。但本期债券 上市前，公司财务情景、绸缪事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化， 公司无法保证本期债券上市恳求大要得到深圳证券来回所情愿，若届时本期债券 无法上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司绸缪与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除 深圳证券来回所之外的其他来回方法上市。具体上市时候将另行公告。 券所应交纳的税款由投资者承担。        日历                       刊行安排        T-2 日                      露出召募说明书过头摘录、刊行公告、改名公告  （2025 年 1 月 16 日）                      使用线上簿记建档系统询价        T-1 日                      笃信票面利率  （2025 年 1 月 17 日）                      公告最终票面利率                      网下认购肇始日、截止日                      债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机                      构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售                      缴款讲演书》；簿记管制东谈主向其他通过簿记管制东谈主        T日                      参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴  （2025 年 1 月 20 日）   款讲演书》                      网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款                      划至簿记管制东谈主专用收款账户                      刊行收场公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为来回日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者 唐山冀东水泥股份有限公司     2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   本期网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金起原必须妥当国度相干章程。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担才气，瞻念察并自行承担公司 债券的投资风险，并妥当下列禀赋条件： 基金管制公司过头子公司、贸易银行过头搭理子公司、保障公司、信赖公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金管制东谈主。 居品、基金管制公司过头子公司居品、期货公司金钱管制居品、银行搭理居品、 保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净金钱不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融金钱不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融金钱按照《证券期货投资者适应性管制办法》相干章程给以认 定。搭理居品、合伙企业拟将主要金钱投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为妥当基金业协会尺度所章程的专科机构投资者并团结策动投资者东谈主数。      （二）利率询价预设区间及票面利率笃信方法   本期债券的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行 东谈主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价收场在上述利率预设区间内确 定。 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   刊行利率阐发原则：簿记管制东谈主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额升迁或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率。      （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券来回所债券簿记建档系统开展。在网下 询价时候内，经深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主及承销机构招供的其他专 业机构投资者原则上应当通过簿记建档系统进行申购。除债券来回参与东谈主以及承 销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导 致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，可通过传真、邮件等方式向簿记管制东谈主发 送《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第 一期）网下利率询价及申购恳求表》                （见附件一，以下简称“《网下利率询价及申 购恳求表》”），并由簿记管制东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇零散情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经试验信息露出义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时候不得晚于当日      （四）询价办法   （1）深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主（以下简称“债券来回参与东谈主”） 以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记 建档系统进行申购。债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可 提前登录深圳证券来回所簿记建档系统，对基本的账户信息、承办东谈主信息进行维 护。   （2）债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档 系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素， 点击提交，提交告捷后即投标告捷。债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专 业机构投资者在章程的利率询价时候内，可进行修改标位、消除标位等操作，提 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 交告捷后，系统以提交后的操四肢准。系统投标告捷后即视同机构营业牌照、相 关金融许可证、搭理居品确立或备案文献等专科机构投资者适应性身份领悟文献 完备，昂扬本期债券投资者适应性要求，并视同已扫视竣工阅读、给与主承销商 提供的《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容及承担相应风险 及职守。   （3）因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购 的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错给与向簿记管 理东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可给与上述方式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   （4）簿记管制东谈主对于债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者是否不错给与提交《网下利率询价及申购恳求表》的方式参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者、因不可抗力等零散情况下的债券来回参与东谈主及承销机构招供的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购恳求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购恳求表》应留心：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间鸿沟内填写询价利率；   （2）询价利率可不勾通；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按规则填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元）， 升迁 1,000 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计策动。投资者的有 效申购量为低于和就是最终笃信的票面利率的扫数标位的累计申购量；   （7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质 情况填写比例，申购比例应妥当深圳证券来回所债券簿记建档系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购恳求表》中穷乏部分必填信息或填写信息短处 的，可能导致无法录入至深圳证券来回所债券簿记建档系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购恳求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券来回所 债券簿记建档系统，视为无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00 提交簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购恳求表》，其中，通过簿记建档 系统告成参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及相干申购文献， 未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记管制东谈主处， 并电话阐发：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购恳求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的法东谈主资历领悟文献复印件；    簿记管制东谈主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他禀赋领悟文 件。簿记管制东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来答信息以及与 参与利率询价的专科机构投资者通过其他方式进行的阐发片面豁免或者裁减 上述禀赋领悟文献的要求。   每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝传真或邮件 发送至簿记管制东谈主处，即具有法律拘谨力，不得消除。专科机构投资者如需对已 提交至簿记管制东谈主处的《网下利率询价及申购恳求表》进行修改的，须征得簿记 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 管制东谈主的情愿，方可进行修改并在章程的簿记时候内提交修改后的《网下利率询 价及申购恳求表》。若因申购东谈主填写罅漏或填写短处而告成或迤逦导致预约申购 无效或产生其他成果，由申购东谈主自行负责。    簿记建档方法：簿记管制东谈主自有专门方法；    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；    筹商电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com。    申购邮件标题：【投资者简称】+【联合社会信用代码】+【债券简称】   （五）利率笃信   刊行东谈主和簿记管制东谈主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内笃信本期 债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）在深 交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述笃信的票面利率向专科机构投资 者公开刊行本期债券。   （六）济急处罚预案    簿记建档过程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记建档方法、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急处罚要领。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 露出济急处罚的相干情况。    本期债券采纳通过线上簿记建档系统的方式面向专科机构投资者询价、根据 簿记建档情况进行配售的刊行方式。簿记建档过程中，若发生簿记建档系统故障， 经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券发即将按如下方式处理：    如投资者端出现簿记建档系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等 方式向主承销商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。    如簿记管制东谈主出现簿记建档系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券 来回所的安排，后续公告是否给与线下簿记和簿记建档系统复原时候。如给与线 下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为妥当《证券法》《公司债券刊行与来回管制办法 （2023 年校正）》           《深圳证券来回所债券市集投资者适应性管制办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者适应性管制办法》相干章程且在中国证券登记结算有 限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例 阻挡购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起原必须妥当国度相干章程。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适应性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任简直提供灵考领悟贵府，不得给与提供伪善材料等妙技 躲避投资者适应性管制要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此际遇的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行鸿沟   本期债券刊行鸿沟为不升迁 10 亿元（含 10 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 10,000 手（1,000 万元），超 过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个专科机构投资者在 簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购恳求表》中填入的最大申购金额不 得升迁本期债券的刊行总和，刊行东谈主和主承销商另有章程的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时候   本期债券网下刊行的期限为 1 个来回日，即 2025 年 1 月 20 日。   （五）认购办法 自行承担相干的法律职守。 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告 有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购。系统申 购即视为投资者承诺：          （1）不存在申购资金告成或迂转头自于刊行东谈主、通过协谋 联结资金等方式协助刊行东谈主告成或者迤逦认购本身刊行的债券以及为刊行东谈主认 购本身刊行的债券提供通谈事迹的活动；                  （2）不存在配合刊行东谈主以代捏、信赖等 方式谋取不梗直利益或向其他相干利益主体运送利益以及协助刊行东谈主从事违抗 平允竞争、梗阻市集纪律等活动；               （3）不存在给与刊行东谈主过头利益相干方的财务 资助以及告成或者变相收取债券刊行东谈主承销事迹、融资督察人、筹商事迹等方法费 用的活动；     （4）淌若自身为主承销商的自营部门或关联方或其四肢管制东谈主的居品 进行认购的，试验了寂然的投资决策历程，报价公允，盲从刊行业务和投资来回 业务之间的防火墙，已毕业务历程和东谈主员确立的灵验分离；                          （5）投资者瞻念察刊行 东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员、捏股比例升迁 5%的鼓励过头他关联方认购本 期债券的，应当露出相干情况的监管要求：若（i）申购东谈主属于刊行东谈主的董事、 监事、高档管制东谈主员、捏股比例升迁 5%的鼓励过头他关联方，或（ii）申购资金 告成或迂转头自于刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员、捏股比例升迁 5%的股 东过头他关联方，应邮件发送具体情况说明至簿记管制东谈主处。 机构投资者，及因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在章程 的利率询价时候内将以下文献发送至簿记管制东谈主处：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购恳求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的法东谈主资历领悟文献复印件； 唐山冀东水泥股份有限公司     2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   簿记管制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋领悟文献。簿记管制 东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来答信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他方式进行的阐发片面豁免或者裁减上述禀赋领悟 文献的要求。   （六）配售   簿记管制东谈主对扫数灵验申购进行配售，债券来回参与东谈主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售缴款讲演书》；簿记 管制东谈主向其他通过簿记管制东谈主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款 讲演书》。专科机构投资者的获配售金额不会升迁其灵验申购中相应的最大认购 金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额升迁或就是本期债券刊行总和 时所对应的最高认购利率阐发为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率调换的情况 下原则上按比例配售，簿记管制东谈主可根据投资者的申购数目取整要求或其他实质 情况进行合理退换，并适应研讨长久合营的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿记管制东谈主有权根据相干章程，自主 决定本期债券的最终配售收场（最终以深圳证券来回所债券簿记建档系统配售为 准）  。   （七）缴款   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中标的债券来回参与东谈主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券来回所债券簿记建档系统自行下 载《配售缴款讲演书》；除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债 券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，簿记管制东谈主将于 2025 年 1 月 20 日（T 日）向得到配售的投资者发送 《配售缴款讲演书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中标的债券来回参与东谈主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入限定时候前通过 深圳证券来回所债券簿记建档系统补充分派账户信息。除债券来回参与东谈主以及承 销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导 致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 20 日（T 日）14:00 前将最终账户信息发送至簿记管制东谈主处。簿记管制东谈主将以此为依据，为投资者办 理登记上市历程。   得到配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 冀东 01+专科投资者 A 股证券账户号码（深圳）” 字样，同期向簿记管制东谈主传真划款把柄。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限职守公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层  收款银行地址                招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+25 冀东 01+专科投资者 A 股证  汇款用途                券账户号码（深圳）   （八）负约认购的处理   得到配售的专科机构投资者淌若未能在《配售缴款讲演书》章程的时候内向 簿记管制东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约并承担负约职守，主承销 商（簿记管制东谈主）有权取消其认购。主承销商有权处罚该负约投资者认购要约项 下的系数债券，并有权进一步照章讲求负约投资者的法律职守。    四、风险教唆 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   刊行东谈主和主承销商就已知鸿沟已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的相干风险并就其认购本期公司债券的相管事宜筹商其法律督察人过头他 相干专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。      五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。      六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：唐山冀东水泥股份有限公司   住所：河北省唐山市丰满区林荫路   法定代表东谈主：孔庆辉   承办东谈主员：高一又   研究电话：010-59941399   传真：010-59941399   信息露出承办东谈主员：任前进   牵头主承销商、簿记管制东谈主、受托管制东谈主：第一创业证券承销保荐有限职守 公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号杰出中心 10 层   法定代表东谈主：王芳   承办东谈主员：王飞、吴震雄、周博文、刘若凡   研究电话：010-63212001   传真：010-66030102   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告   法定代表东谈主：王常青   承办东谈主员：王森、王荟杰、过亦沛   研究电话：010-56051926   传真：010-56160130   （本页以下无正文） （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东谈主：唐山冀东水泥股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）             牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限职守公司                               年   月   日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日 附件一：唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第                      一期）网下利率询价及申购恳求表                                    紧迫声明 后传真或邮件发送至簿记管制东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的要约，不可消除。申购东谈主 如需对已提交至簿记管制东谈主处的本表进行修改，须征得簿记管制东谈主情愿，方可进行修改并在章程的簿记时候内提 交修改后的本表。申购东谈主承诺并保证其将根据簿记管制东谈主笃信的配售数目按时完成缴款。 户。如遇市集变化或其他零散情况，刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致后有权退换刊行决策、推迟或取消本期债券发 行。                                    基本信息 机构称号 法定代表东谈主姓名                                联合社会信用代码 证券账户称号（深圳）                             证券账户号码（深圳） 托管单元代码                                 承办东谈主姓名 手机号码                                   座机电话 电子邮箱                                   传真号码                      利率询价及申购信息（单一标位，不累计）        票面利率（%）                申购金额（万元）                比例（%，如有） 紧迫教唆：    除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力导致 无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者，请将此表填妥由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 1 月 17 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或 其他灵验的资历领悟文献复印件传真至簿记管制东谈主处。    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；阐发电话：010-63212503、010-63212504； 申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标题：【投资者简称】+【联合社会信用代码】+【债券简称】。如遇 零散情况可适应延伸簿记时候。 承办东谈主或其他有权东谈主员（署名）         ： 申购东谈主已充分瞻念察并意会下述承诺，阐发本期债券申购资金不是告成或者迂转头自于刊行东谈主过头利益相干方，不存在职何方法协助刊行东谈主 开展自融或结构化的活动，并自愿承担一切相干犯警违纪成果。                                                                 （盖印）                                                                 年 月     日 申购东谈主在此承诺：（申购东谈主意会并给与，签署本申购恳求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 一致本认购恳求表不可消除； 合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 并确保用于本期债券认购的资金起原正当，不违抗中国反洗钱相干法律法例； 章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求大要领悟申购东谈主为专科投资者的相干领悟。本申购东谈主将 积极配团结将简直提供灵考领悟贵府，不得给与提供伪善材料等妙技躲避投资者相干禀赋及适应性管制要求。如申购东谈主未按要求提供相干文献或未 通过主承销商对其进行的投资者适应性核查，簿记管制东谈主有权认定其申购无效并断绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿主承销商 因此际遇的一切损成仇产生的一切用度； ★如采用 B 类或 D 类投资者，请连接阐发是否拟将主要金钱投向单一债券：（        ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者妥当基金业协会标 准所章程的专科投资者      （    ）是，但穿透后的最终投资者不妥当基金业协会尺度所章程的专科投资者； 利益或向其他相干利益主体运送利益，或给与刊行东谈主过头利益相干方的财务资助； ★如申购东谈主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东谈主阐发不存在上述情形：__________； 申购东谈主阐发瞻念察该监管要求过头在信息露出方面的相干职守，并阐发：（         ）是        （    ）否属于刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员、捏股 比例升迁 5%的鼓励过头他关联方等淘气一种情形； ★如是，请阐发所属类别：（       ）刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员    （    ）捏股比例升迁 5%的鼓励      （    ）刊行东谈主的其他关联方； 托或者指示进行驾御刊行订价、利益运送等梗阻市集纪律的活动，盲从刊行业务和投资来回业务之间的防火墙，已毕业务历程和东谈主员确立的灵验分 离； 申购东谈主阐发瞻念察相应监管要求，并阐发是否为承销机构或其关联方：（         ）否     （       ）是，且报价公允范例合规     （   ）是，报价和程 序存在其他情况，请说明：__________; 券，未为刊行东谈主认购本身刊行的债券提供通谈事迹，未告成或者变相收取债券刊行东谈主承销事迹、融资督察人、筹商事迹等方法的用度。四肢资管居品 进行申购的投资者，申购东谈主阐发并承诺资管居品管制东谈主过头鼓励、合伙东谈主、实质独揽东谈主、职工未告成或迤逦参与上述活动； 晓本期债券信息露出渠谈并仔细阅读本期债券召募说明书等相干信息露出文献，经审慎评估自身的经济情景和财务才气，情愿参与本期债券的认购； 申购东谈主意会并给与，签署本认购表视同招供并给与主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及职守； 诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或特意压低或举高价钱或利率、违抗平允竞争、梗阻市集纪律等活动，得到配售后严格试验缴款义务； 办法》及《深圳证券来回所债券市集投资者适应性管制办法》及相干法律法例章程的、具备相应风险识别和承担才气的专科机构投资者刊行，申购 东谈主阐发并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者资历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者资历，且认购 账户具备本期债券认购与转让权限; 率询价及申购恳求表的申购金额最终笃信其具体配售金额，并给与簿记管制东谈主（或主承销商）所笃信的最终配售收场和相干用度的安排；簿记管制东谈主 向申购东谈主发出本期债券的《配售缴款讲演书》，即组成对本申购要约的承诺,申购东谈主有义务按照《配售缴款讲演书》章程的时候、金额和方式，将认 购款足额划至簿记管制东谈主（或主承销商）讲演的划款账户。淌若申购东谈主违抗此义务，簿记管制东谈主（或主承销商）有权处罚该负约申购东谈主项下的系数债 券，同期，本申购东谈主情愿就落后未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东谈主（或主承销商）支付负约金，并抵偿主承销商因此际遇的损失，此外， 主承销商有权进一步照章讲求负约投资者的法律职守； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权退换刊行决策或暂停、隔绝本期刊行； 要求的情形，并配合簿记管制东谈主的核查责任，根据其要求提供相干贵府，并确保贵府信得过、准确、竣工； 化时，会实时见告贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的搭理居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认 购的情形；本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其他各项公开露出文献及进行其他尽责看望的基础上寂然作念出的判断， 并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责看望论断或主意； 附件二：专科投资者阐发函（以下内容无须传真或邮件发送至簿记管制东谈主处，但应被视为 本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及 申购恳求表》中）   根据《证券法》         、《公司债券刊行与来回管制办法》、                         《深圳证券来回所公司债券上市国法》、 《证券期货投资者适应性管制办法》和《深圳证券来回所债券市集投资者适应性管制办法》 之债券投资者适应性章程，请阐发本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《网下利率询价及申购恳求表》                （附件一）中：   （A）经相干金融监管部门批准开采的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制 公司过头子公司、贸易银行过头搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司金钱管制居品、基 金管制公司过头子公司居品、期货公司金钱管制居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、 经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）                             。   （D）同期妥当下列条件的法东谈主或者其他组织：   （E）中国证监会和深圳证券来回所所招供的其他投资者。请说明具体类型并附上相干 领悟文献（如有）。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为妥当基金业协会尺度章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购恳求 表》中勾选相应栏位。   前款所称金融金钱按照《证券期货投资者适应性管制办法》相干章程给以认定。   备注：簿记管制东谈主有权视需要要求申购东谈主提供监管部门要求大要领悟申购东谈主为专科投资者的相干证 明。需要提供相干领悟的专科投资者，具体材料波及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供绸缪证券、基金、 期货业务许可证、绸缪其他金融业务的许可证、基金会法东谈主登记领悟、QFII、RQFII、私募基金管制东谈主登记 材料等领悟文献之一，搭理居品还需提供居品确立或备案文献等领悟材料；如勾选 D 类的投资者，提供最 近一年经审计的财务报表、金融金钱领悟文献、投资经历等领悟文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会 或来回所招供的领悟文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无须传真或邮件发送至簿记管 理东谈主处，但应被视为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，根据来回所对于债券市集投资者适应 性管制的相干章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃肃扫视阅读，热心 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情景和财务才气，研讨是否妥当 参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回风险、尺度券欠库风险、 计谋风险过头他万般风险。   二、投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金起原、实质需求、风险承受才气、投 资损失后的损失算提、核销等承担损失方式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和来回。   三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或捏有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。   七、投资者在回购技能需要保证回购尺度券足额。淌若回购技能债券价钱下落，尺度券 折算率相应下调，融资方濒临尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。 投资者在参与质押式契约回购业务技能可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司 法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开刊行的公司债券）  八、由于投资者操作造作、证券公司或结算代理东谈主未试验职责等原因导致的操立场险。   九、由于国度法律、法例、计谋、来回所国法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 来回产生不利影响，以至酿成经济损失。   十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成料念念、幸免或克服的不可抗力情形给投 资者酿成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金弃世、原始本金损失、因绸缪机构的业务 或者财产情景变化导致本金或者原始本金弃世、因绸缪机构的业务或者财产情景变化影响投 资者判断、限定销售对象权益运用期限、清除合同期限等风险。 异常教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能扫视列明债券认购和来回的 扫数风险。贵公司在参与债券认购和来回前，应肃肃阅读本风险揭示书、债券召募说明书 以及来回所相干业务国法，并作念好风险评估与财务安排，笃信自身有富余的风险承受才气， 并自行承担参与认购和来回的相应风险，幸免因参与债券认购和来回而遭遭难以承受的损 失。 填表说明：（以下内容不需传真或邮件至簿记管制东谈主，但应被视为本期申购不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计策动。投资者的灵验申购量为低于和 就是最终笃信的票面利率的扫数标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填 写示例）。 投资者根据本身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某 投资者拟在不同票面利率划分申购不同的金额，其可作念出如下填写：             票面利率(%)             申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终笃信的票面利率高于或就是5.80%时，灵验申购金额为35,000万元；   ● 当最终笃信的票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，灵验申购金额   ● 当最终笃信的票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，灵验申购金额   ● 当最终笃信的票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，灵验申购金额   ● 当最终笃信的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 之外的专科机构投资者应通过深圳证券来回所债券簿记建档系统申购。除债券来回参与 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因零散不可抗力 导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销 机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记管制东谈主提交《网下利率询价及申购恳求 表》的方式参与网下询价申购。 购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购恳求表》填妥由承办东谈主或其他有权东谈主 员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年1月17日15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件 或其他灵验的资历领悟文献复印件传真至簿记管制东谈主处。                         《网下利率询价及申购恳求表》 仍是申购东谈主竣工填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或 业务专用章），传真或邮件发送至簿记管制东谈主后，即对申购东谈主具有法律拘谨力，不可撤 销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写短处而告成或迤逦导致申购无效或产生其他后 果，由专科机构投资者自行负责。 适应性核查责任，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、 承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求大要领悟申购东谈主为专科投资者的相干 领悟。需要提供专科投资者的相干领悟的投资者，具体材料波及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供绸缪证券、基金、期货业务许可证、绸缪其他金融业务的许可证、基金会 法东谈主登记领悟、QFII、RQFII、私募基金管制东谈主登记材料等领悟文献之一，搭理居品还 需提供居品确立或备案文献等领悟材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的 财务报表、金融金钱领悟文献、投资经历等领悟文献；如勾选E类的投资者，提供证监 会或来回所招供的领悟文献。 资者，及因零散不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债 券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的方式参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记管制东谈主研究电话 进行阐发。    申 购 传 真 ： 010-66527795 、 010-66527830 、 010-66525078 ； 申 购 邮 箱 ： buji01@fcsc.com；筹商电话：010-63212503、010-63212504。